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La plateforme web innovante pour les Gérants de fortune


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– Diminuant le coût de leur infrastructure IT
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Portail investisseur 360°


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  • Agrégation des comptes bancaires clients avec vision des actifs et des passifs (via l’outil Bankin’)
  • Intégration des portefeuilles clients gérés par les structures de gestion de fortune
  • Gestion des habilitations selon structuration familiale du patrimoine (i.e. Trusts)
  • Chat avec le Gérant
  • Coffre fort numérique privatif avec espace partagé avec le gérant
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CRM 360° consolidé pour le gérant


Renforcement de la connaissance client avec un CRM adapté :

  • Remontée des informations clients pertinentes (événements de liquidité, etc.) du web et des réseaux sociaux pour renforcer la connaissance client
  • Bilan patrimonial simplifié actualisé qui communique avec l’outil de gestion de portefeuille
  • Alertes paramétrables pour respecter les contraintes réglementaires
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  • Intégration des emails clients
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Gestion des mandats simple et intuitive


Un outil de gestion de portefeuilles adapté à votre activité de Gérant Privé :

  • Vision consolidée ou détaillée de vos comptes clients chez tous vos dépositaires
  • Gestion sur-mesure, profilée ou avec des portefeuilles modèles
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  • Rebalancement des portefeuilles
  • Gestion des ordres et arbitrages
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  • Gestion des risques et alertes

 

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