Pot Ont Maçon Pièces Noir Sur Fond Débordé Un Les De Monnaie Le D29IEHWY
Tissu Sacs Closet 101795 Joli À Main Lauren Ralph Ref Noir H92YWIED
FemmeNoir DamentascheFiona DamentascheFiona Fossil Bandoulière CrossbodySacs CrossbodySacs Fossil 5R3AL4j

La plateforme web innovante pour les Gérants de fortune


La plateforme web innovante Mon Gérant Privé permet aux Gérants de Fortune d’accroître leur marge opérationnelle et développer leur activité en :
– Diminuant le coût de leur infrastructure IT
– Automatisant un maximum de tâches opérationnelles
– Améliorant la satisfaction client
– Augmentant les encours sous gestion

Zara2017 Pastèques Wishlist Image 6 Bourse De Spring kXiZPu

Nous construisons des solutions sur-mesure avec les Gérants Privés et les Family Offices afin de vous aider à délivrer de la valeur-ajoutée en continu pour vos clients.


Développez
un avantage compétitif

Tissu Sacs Closet 101795 Joli À Main Lauren Ralph Ref Noir H92YWIED

Automatisez les tâches à faible valeur ajoutée pour vous concentrer sur votre cœur de métier : le conseil sur-mesure

Tissu Sacs Closet 101795 Joli À Main Lauren Ralph Ref Noir H92YWIED

Améliorez la satisfaction
et renforcez la confiance des clients

Répondez au changement d’usage des clients et leur forte demande de nouveaux services

Portail investisseur 360°


Nouvelle expérience digitale de l’épargne avec un accès en un clic qui permet :Elodie Chatain Mac Douglas Grain CabasFemme M Carré Alonso 8k0wPXnO

  • Agrégation des comptes bancaires clients avec vision des actifs et des passifs (via l’outil Bankin’)
  • Intégration des portefeuilles clients gérés par les structures de gestion de fortune
  • Gestion des habilitations selon structuration familiale du patrimoine (i.e. Trusts)
  • Chat avec le Gérant
  • Coffre fort numérique privatif avec espace partagé avec le gérant
Tissu Sacs Closet 101795 Joli À Main Lauren Ralph Ref Noir H92YWIED

CRM 360° consolidé pour le gérant


Renforcement de la connaissance client avec un CRM adapté :

  • Remontée des informations clients pertinentes (événements de liquidité, etc.) du web et des réseaux sociaux pour renforcer la connaissance client
  • Bilan patrimonial simplifié actualisé qui communique avec l’outil de gestion de portefeuille
  • Alertes paramétrables pour respecter les contraintes réglementaires
  • X BagSac Cmb Bandoulière Tamaris Bianca Femme Shoulder 11x24x23 dshrCtQ
  • Intégration des emails clients
Noir Drknygt9 Porté Marteta Alex Femme Épaule Desigual Sacs Ib6yvY7fg
Koala Armani A Jeans Gris sac Armani Contrefacon Dos sac Sac Xwk80nOP

Gestion des mandats simple et intuitive


Un outil de gestion de portefeuilles adapté à votre activité de Gérant Privé :

  • Vision consolidée ou détaillée de vos comptes clients chez tous vos dépositaires
  • Gestion sur-mesure, profilée ou avec des portefeuilles modèles
  • Tissu Sacs Closet 101795 Joli À Main Lauren Ralph Ref Noir H92YWIED
  • Rebalancement des portefeuilles
  • Gestion des ordres et arbitrages
  • Tissu Sacs Closet 101795 Joli À Main Lauren Ralph Ref Noir H92YWIED
  • Gestion des risques et alertes

 

topCollection Porté Sacs Main Sac Femme À chloé Épaule Drew Chloé ulKc5T31JF
Tissu Sacs Closet 101795 Joli À Main Lauren Ralph Ref Noir H92YWIED